投資

【ポートフォリオ公開】投資信託、米国ETF、日本株2022年10月31日

こんにちは、株ZOです。

現在『5000万貯めてサイドFIRE』を目指し投資を行なっています。

そんな私の『リスク資産金額』『ポートフォリオ』と、その時の考えなどを「毎月公開」しています。

まずは主要指数と今月の相場を振り返っていきましょう。

過去のポートフォリオはこちら

【ポートフォリオ公開】投資信託、米国ETF、日本高配当株 2022.3.17

【ポートフォリオ公開】投資信託、米国ETF、日本高配当株 2022.4.17

【ポートフォリオ公開】投資信託、米国ETF、日本高配当株 2022.5.17

【ポートフォリオ公開】投資信託、米国ETF、日本高配当株 2022.6.17

【ポートフォリオ公開】投資信託、米国ETF、日本高配当株 2022.7.31

【ポートフォリオ公開】投資信託、米国ETF、日本高配当株 2022.8.31

【ポートフォリオ公開】投資信託、米国ETF、日本高配当株 2022.9.30

主要指数の振り返り

【10月31日現在の主要指数】()内は前月の値

今月も材料が出るたびに右往左往していますが、米国株、日本株ともに上昇の1ヶ月となりました。

ドル円は一時151円後半となり、日銀の為替介入は今月だけで6.3兆円もあったと見られています。

相場も為替もまだまだ落ち着かない印象ですね。

ポートフォリオ公開

投資信託

資産額 ¥1,336,146円

前月比 +151,507円(投資額51,035円含む)

含み益 +163,923円(+13.98%)

今月も継続してeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)を楽天証券+楽天カードで月5万円積み立て(つみたてNISA+特定口座)。

楽天ポイント1,035円をスポット購入。

先月のペースで資産が減少したら含み益がなくなりそうな状況でしたが、指数の上昇とともに含み益も約10万円増加しました。

これは下落局面で退場することなく、積み立てを継続したからこそ得られたもの

今後も下落局面はやってきて、資産が減少することはもちろんあると思います。

それでも『長期的には世界経済は成長を続ける』を信じ、今後も積み立てを継続していきます。

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米国ETF

資産額 ¥378,970円

前月比 +65,238円(投資額含む)

含み益 +58,483円(+18.24%)

保有銘柄は・VYM 2株・VIG 13株・SPYD 10株

米国ETFはVIGの毎月1株積み立て(毎月28日)を継続。

こちらも含み益で先月と比べて約4万円増加

VIG以外はドルベースでもプラス域に復活。

VIGは円安恩恵による含み益ではありますが、長期的な成長を信じ今後も積み立てを継続していきます。

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日本株

資産額 ¥1,719,241円

前月比 +188,123円(投資額含む)

含み益 +187,166円(+12.22%)

【保有銘柄表】
赤文字は買い増し銘柄
マークは銘柄分析記事に飛びます。
名柄コード 名柄名 保有株数
1835 東鉄工業 17
1928 積水ハウス 9
2124 JACリクルートメント 22
2353 日本駐車場開発 10
2393 日本ケアサプライ 8
2914 JT 13
3176 三洋貿易 50
3817 SRAHD 5
4063 信越化学工業 5
4327 日本SHL 13
4502 武田薬品 10
5184 ニチリン 7
5334 日本特殊陶業 35
5970 ジーテクト 100
6073 アサンテ 27
6087 アビスト 7
7164 全国保証
7995 バルカー 30
8001 伊藤忠 10
8002 丸紅 11
8031 三井物産 4
8058 三菱商事 17
8096 兼松エレクトロニクス 3
8098 稲畑産業 11
8282 ケーズHD 100
8306 三菱UFJFG 100
8316 三井住友FG 15
8584 ジャックス 25
8591 オリックス 20
8593 三菱HCキャピタル 100
8750 第一生命 6
8766 東京海上 15
9142 JR九州 18
9432 NTT 20
9433 KDDI 20
9434 ソフトバンク 22
9986 蔵王産業 8

配当金総額68,910円/年 5,742円/月 配当利回り(取得額)4.54%(税引き前)

前月より年間配当金が5,160円増加。

日本株も含み益で先月と比べて約6万円増加

今月は信越化学工業、ジーテクト、三井住友FGの3銘柄に追加投資を行いました。

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ジーテクトは今月で単元化を達成。

ネオモバでこつこつ投資をしていて、単元化は嬉しい瞬間の一つ。

今後も『本当に買いたい時に買う資金がない』とならないように注意しながらですが、自分が納得して購入できる水準では、コツコツ購入し配当金を積み上げていこうと思います。

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アセットアロケーション

相場や為替の状況によって変化はありますが、将来的に日本株(円資産)と投資信託+米国ETF(ドル資産)がほぼ半々になるイメージで投資しています。

長期的にはバランスが取れるように、投資を継続していきます。

終わりに

リスク資産合計 ¥3,434,357円

前月比   +404,868(投資額含む)

含み益 +409,572円(+13.54%)

5000万までの進捗状況 6.86%

今月はトータルで含み益が約20万円、資産額も約40万増加しました。

投資を継続して少しずつ資産が増えてきたため、1ヶ月の資産の動きが大きくなってきました。

資産増加の1ヶ月となりとても嬉しく思いますが、下落時には同様に大きく減少することになります。

資産の増減に慣れるためにも『分散投資が大事』だと改めて感じています。

また、今月は株価上昇していますが、まだ楽観できる相場ではありません。

今月も株価が上昇するかどうかは、来月以降の米国の利上げ見通し次第といったところでしょうか。

短期的には上下どちらにも動きそうですが、私がしているのは『長期投資』

今月もいつも通りの方針で、投資を継続していきます。

私の投資方針
  • インデックス投資は毎月ドルコスト平均法で積み立て
  • 高配当株は割安な銘柄(各々の基準に合う銘柄)を購入していく
  • 投資方針(リスク許容度)に沿った投資の継続

サイドFIREまでの道のりはまだまだスタートしたばかりですが、今後も日々コツコツと楽しく相場と向き合っていきたいと思います。

投資は自己責任。リスク許容度は個人によって変わります。

各々の方針に従って投資を進めていく事が重要ですが、考え方、名柄共に参考になる部分があれば幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました。

大事なのは相場から退場しない事

一緒に頑張っていきましょう。

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株ZO
30代会社員投資家。20代の頃は会社員をしながらパチスロで1000万以上の利益を手にしたが全て使い切る。30代このままじゃまずいと思い立ち資産形成を始めサイドFIREを目指す。趣味は旅行やキャンプ等のアウトドア。